SÃO PAULO – Zenvia Inc., Latin Amerika’nın önde gelen bulut tabanlı müşteri deneyimi (CX) platformlarından biri. (NASDAQ:ZENV) finansman açığını yönetmek için bir dizi anlaşma açıklayarak 2024 yılı FAVÖK tahminini açıkladı. Şirket, borç vadelerini yeniden görüşerek kurucusu ve CEO’su Cassio Bobsin’i Bobsin Corp olarak belirledi. Aracılığıyla yeni hisse ihraç etti.
Anlaşmalar, bankalarla toplam yaklaşık 100 milyon Brezilya reali tutarında kısa vadeli borcun uzatılmasını içeriyor ve yeni vade tarihi Aralık 2026’da. Ayrıca Zenvia, Movidesk ve D1’in satın alınmasına ilişkin kazanç ödemelerini yeniden müzakere etti. ödeme sürelerinin uzatılması ve Movidesk’in borçlarının bir kısmının öz sermayeye dönüştürülmesine izin verilmesi.
Sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla Zenvia, hisse başına 1,14 $ fiyatla Bobsin Corp’a yaklaşık 50 milyon reali değerinde 8.860.535 adet A Sınıfı adi hisse senedi ihraç etti. Bu yatırım, gelecekteki likidite veya kurumsal işlem olayları nedeniyle Zenvia’nın hissedar tabanının maksimum yaklaşık %11 oranında seyrelmesine neden olabilir ve şirketin hisse fiyatının üç yıllık bir süre boyunca değer kazanmasına bağlı olarak ek getiriler sağlayabilir.
Şirketin 2024 yılı FAVÖK beklentisinin 120 milyon ila 140 milyon real arasında olması bekleniyor. Finansal yeniden yapılandırmanın Zenvia’nın nakit çıkışını 2024 yılı için yaklaşık 120 milyon reali azaltması, ortalama borç vadesini 1,6 yıldan 2,8 yıla çıkarması ve Movidesk’in kazançlarının tamamen öz sermayeye dönüştürüldüğü varsayılarak 2024 sonunda 2,0 kat getiri beklenmesi bekleniyor. . Bunun pro-forma kaldıraçla sonuçlanması bekleniyor.
Zenvia’nın Mali İşler Direktörü Shay Chor, anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Aylarca süren yapıcı görüşmelerin ardından, orta ve uzun vadeli yükümlülüklerimizin gelecekteki nakit yaratımlarımızla finanse edilmesine olanak tanıyarak sermaye yapımızdaki açığı azaltacak bu anlaşmalara ulaştık.”Bunu yaptığımız için mutluyuz. “Bu işlemler Zenvia’nın bilançosunu mevcut iş ihtiyaçlarına daha uygun şekilde hizalamasına olanak tanıyacak.”
Bu makaledeki bilgiler bir basın bültenine dayanmaktadır.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
